Quote Link
Crea, envía y da seguimiento a cotizaciones — usable directamente o desde cualquier otra app del ecosistema.
🧾 ¿Qué es este módulo?
Un cotizador universal: agrega conceptos con cantidad y precio, calcula impuesto y total automáticamente, y comparte el resultado con tu cliente por WhatsApp — sin que él necesite cuenta en la plataforma. Funciona por sí solo o invocado desde otra app (por ejemplo, Route Track), y en ese caso la marca mostrada se adapta a la app que lo abrió.
✍️ Crear una Cotización
Datos del cliente
Nombre (obligatorio), empresa, email y teléfono.
Detalles
Fecha, vigencia y porcentaje de impuesto.
Conceptos
Agrega tantas filas como necesites — descripción, cantidad y precio unitario; el importe y los totales se calculan solos.
Guardar
La cotización queda en estado "Borrador" hasta que la marques como enviada.
📋 Machotes (Plantillas)
Si cotizas seguido lo mismo (un tour, un paquete de servicios, una lista fija de productos), no captures los conceptos desde cero cada vez — guárdalos una sola vez como plantilla y reutilízalos.
💾 Guardar como plantilla
Al capturar los conceptos de una cotización, usa el botón de guardar (junto al selector de plantillas) y ponle un nombre reconocible, por ejemplo "Tour a Cascadas — 6 personas".
📥 Cargar una plantilla
Al crear o editar una cotización, elige la plantilla del menú desplegable y pulsa "Cargar" — reemplaza los conceptos actuales por los de la plantilla (puedes ajustarlos después).
✏️ Editar / eliminar
Puedes actualizar el contenido de una plantilla existente (vuelve a guardarla con el mismo nombre) o eliminarla — nada de esto afecta cotizaciones ya creadas con ella.
📎 Archivos Adjuntos
Puedes adjuntar imágenes, PDF, Word, audio o video a una cotización — se muestran también en el enlace público que ve tu cliente. Máximo 8 archivos por cotización, 20 MB cada uno.
📤 Subir a una cotización
Desde la vista de detalle de la cotización, en la tarjeta "Archivos Adjuntos" — elige el archivo y pulsa Subir. Se puede borrar en cualquier momento con el icono de basura.
🔁 Reutilizar el mismo archivo
Si vas a mandar la misma foto o documento en varias cotizaciones (por ejemplo, la foto del vehículo o el itinerario fijo de un tour), guárdalo una sola vez en la plantilla — no hace falta volver a subirlo cada vez.
📋 Copiar desde una plantilla
En una cotización nueva: al cargar una plantilla con archivos, se copian solos al guardar. En una cotización ya existente: usa el selector "Copiar archivos de una plantilla…" dentro de la misma tarjeta de Adjuntos.
📤 Enviar y Compartir
El botón de WhatsApp arma el mensaje con el resumen y el enlace público — solo elige el contacto y envía.
🔗 Enlace Público
Copia el enlace directo si prefieres enviarlo por otro medio — tu cliente lo ve sin necesitar cuenta.
🖨️ Imprimir / PDF
Tanto la vista interna como la pública tienen un botón de impresión listo para guardar como PDF desde el navegador.
🚦 Estados
Borrador → Enviada → Aceptada o Rechazada. Los botones de acción en la vista de la cotización solo muestran el siguiente paso posible según el estado actual.
Aceptada → ticket: una cotización aceptada (aprobada) muestra el botón «Convertir en ticket», que abre en Tickets una venta ya armada con el cliente y las partidas. Los renglones que coinciden exactamente con el nombre o el SKU de un producto tuyo se agregan solos; los demás se asocian a mano en el propio ticket. Los precios de la cotización son antes de IVA y el ticket los lleva con IVA incluido, así que el total es el aprobado. Después, la cotización muestra el enlace «Ticket …». Detalle en la ayuda de Tickets.
Al aprobar ya no se crea ningún contacto por el nombre que escribió el cliente: el cliente se elige (o se crea) al convertirla.
🕘 Editar e Historial de Cambios
Puedes editar una cotización en cualquier momento desde el botón de editar en su vista de detalle. Si la cotización ya estaba Enviada (o en un estado posterior), verás un aviso recordando que editar no le avisa automáticamente a tu cliente — si ya la vio o la aceptó con datos distintos, considera avisarle tú mismo del cambio.
📜 Historial de Cambios
Cada vez que editas y guardas, el estado anterior completo (datos del cliente, conceptos, totales) queda guardado — nunca se pierde. Se ve en la tarjeta "Historial de Cambios" de la vista de detalle.
👤 Quién y cuándo
Cada entrada del historial muestra quién hizo el cambio y en qué fecha/hora.
👁️ Ver una versión anterior
Haz clic en cualquier entrada del historial para ver exactamente cómo estaba la cotización antes de ese cambio, en una ventana emergente.
🔀 Uso desde Otras Apps
Cualquier app puede abrir el cotizador con el cliente ya precargado, enlazando a form.php?app=NOMBRE&cliente_nombre=...&cliente_email=...&cliente_telefono=...&return=URL. La marca (nombre, icono y color) que ve tu cliente se adapta según el valor de app — así una cotización abierta desde Route Track se ve distinta a una creada directamente aquí.